В баскской деревушке ходят слухи о злом кузнеце, живущем неподалёку. Местные жители избегают его дома, считая его опасным. Группа мальчишек, подшучивая над ��иротой, отрезает голову её кукле и бросает через забор на территорию кузнеца. Девочка решается пробраться туда, чтобы вернуть игрушку. В это же время в деревню приезжает чиновник, который убеждает жителей, что кузнец скрывает в своём доме золото.