В нью-йоркском районе царит напряженная обстановка. Иезекииль, выросший без родителей, сочиняет хип-хоп, вдохновленный безответной любовью к однокласснице. Она мечтает о карьере певицы, но сталкивается с насилием со стороны отца, строгого религиозного человека. Отец стремится привлечь больше прихожан на воскресные службы. В районе, где оружие и наркотики – обычное явление, особенно остро ощущается проблема, усугубляемая приближающимися выборами мэра. Молодые, талантливые люди готовы на многое ради признания и славы, несмотря на опасности, которые их окружают.