Через двадцать пять лет после разрушения Ривии, Каэр Морхен, древняя крепость ведьмаков из Школы Волка, оказывается под ударом. Нападение возглавляет сильный воин Агай. Спустя несколько лет Орнелла, заподозренная в поисках легендарной Книги Алзура, покидает Аретузу, недавно восстановленную школу чародеек. Трисс Меригольд отправляется в погоню за беглянкой, и ей помогают старый бард Лютик, его внебрачный сын Юлиан и Ламберт – последний ведьмак, стремящийся к возмездию.