Киноальманах состоит из четырех новелл. Каждая из них посвящена известным русским художникам XIX века. В центре сюжета — Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель и Виктор Борисов-Мусатов. Альманах обращается к таким произведениям, как «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Зрителю предлагается узнать истории, связанные с этими картинами, и заглянуть в жизни их создателей. Что случилось с Васяткой из картины Перова в действительности? Шишкин действительно никогда не изображал медведей? Почему Борисов-Мусатов утверждал, что видел призраков? И повлияла ли картина «Демон поверженный» на судьбу Михаила Врубеля?