Агенты ФБР и ЦРУ работают вместе, чтобы противостоять усиливающейся террористической угрозе, связанной с Усамой бен Ладеном и «Аль-Каидой». По мере развития событий между ведомствами возникает соперничество. Это соперничество в конечном итоге приводит к трагическим событиям 11 сентября и началу войны в Ираке.