Дэнни, жизнерадостный и открытый, знакомится с Алексом, сдержанным и загадочным. Они встречаются, принадлежа к разным мирам: Дэнни – часть молодежной танцевальной культуры, Алекс – сотрудник Секретной разведывательной службы МИ-6. Между ними возникает романтическое влечение, которое перерастает в чувства. Внезапно Алекс исчезает. Дэнни, не имея опыта, начинает искать друга. Его поиски приводят его в сложный мир британской разведки. Ему предстоит решить, стоит ли продолжать расследование, чтобы узнать правду.