Сюити Кагая скрывает необычную сущность. Он обнаруживает, что больше не человек, а превратился в монстра. Обладая огромной силой и пушистыми лапами, он испытывает депрессию и неприязнь к себе. Клэр Аоки, девушка, которую он решает защитить, становится хранительницей его тайны. До встречи с Сюити она искала других существ, подобных ему, надеясь отыскать свою пропавшую сестру. Несмотря на свою новую природу, Сюити сохраняет человеческие моральные принципы.