Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю преследует северокорейского киллера, известного как Тень. Тень ликвидирует людей, которых считают предателями родины. С ним сотрудничает Сон Джи-вон, выполняющий роль контактного лица. Во время очередной миссии происходит провал. Операция заканчивается неудачей для обеих сторон. Сона обвиняют в предательстве и заставляют скрываться. Агента Ли увольняют за самоуправство и невыполнение задания. Через несколько лет судьба вновь сталкивает их, но теперь они действуют в иных обстоятельствах: один больше не шпион, другой – не разведчик.