Вторжение Чингисхана в Китайскую империю не отменяет его интереса к землям Хорезмшахов. Султан Ала-ад-Дин Мухаммед II занимает трон Хорезма, однако значительная часть его войск поддерживает Тюркан-хатун, мать султана. Тюркан-хатун активно использует своё влияние, стремясь к единоличной власти над империей. Наследник престола, Джелаладдин, находится вдали от столицы. Он сражается с врагами Хорезма, будучи уважаемым воином и любимым своим народом. Джелаладдин уверен, что Чингисхан стремится к мировому господству, и считает контрнаступление единственным способом противостоять ему.