Альто Голдфилд, студент магической академии, не может вызвать фамильяра – необходимое условие для перехода на следующий курс. Однажды в библиотеке на него падает книга. Благодаря ей он призывает могущественного демона-суккуба по имени Вермейл. Для поддержания своего существования ей требуется мана, которую она получает от Альто. Их взаимоотношения развиваются, но вскоре им предстоит столкнуться с опасными противниками. Жизнь обоих зависит от прочности их связи.