Учёный, напоминающий доктора Моро, создал гибридов людей и животных. Студент Юя Номото не ожидал развития событий, когда согласился на просьбу друзей провести с ними вечер. Его приятели похитили девушку, у которой были не самые чистые мотивы. Оказалось, она — гибрид, наполовину медоед, известное своей смелостью и близкое к росомахе животное. Вечер завершился жестокими последствиями. Девушка, выжившая после произошедшего, решила остаться с Юей и стать его защитницей.