Лидия Карлтон – специалист по взаимодействию с миром фейри. Она владеет языком животных, видит духов природы и знает обычаи этого мира. Её профессия почти исчезла. Внезапно Лидии предлагают работу. Лорд Эдгар обращается к ней с просьбой найти меч Мерроу – древнюю реликвию, подтверждающую его право на власть в земле фейри. Поиски начинаются, но можно ли доверять этому знатному господину?