В вымышленном мире зверолюдов существует отдельный город – Анима-сити. Там они живут, не скрывая свою природу, вдали от человеческого общества. Митиру Кагэмори росла обычной девочкой, посещала школу и проводила время с друзьями. Внезапно она превратилась в тануки, облада��щего способностью изменять форму своих конечностей. Теперь ей необходимо выяснить причину произошедшего и его связь с проводимыми над людьми экспериментами.