Несколько молодых людей борются за внимание Беллы. Эдвард, вампир, и похожий на него Маленький Эдвард, оказывают на неё знаки внимания. Джейкоб, оборотень, также стремится завоевать её расположение. В Сиэттл прибывает группа молодых вампиров, известных как «Сосунки». Они преследуют Беллу, привлечённые её запахом, связанным с журналом «Чёрные стволы». Цель «Сосунков» – уничтожить Беллу. В защиту Беллы объединяются семья вампиров Калленов и стая оборотней. Им предстоит сразиться с врагами, чтобы обеспечить безопасность Беллы и Эдварда. В конечном итоге, Эдвард и Белла надеются на совместное будущее.