Оливер Рид, молодой инженер, встречает Ирену Дубровну, привлекательную девушку из Сербии, в зоопарке, возле вольера с черным леопардом. Между ними завязываются отношения, и они заключают брак. Ирена опасается, что их союз может пробудить древнее проклятие, тяготеющее над ее семьей. Согласно легенде, во время турецкой оккупации жители ее родной деревни призвали на помощь нечистую силу, получив способность превращаться в огромных кошек в состоянии гнева и сильных эмоций.