Китайское министерство государственной безопасности пресекло контрабанду партии пистолетов ТТ-33, направляемых из Китая в Южную Корею. Чтобы агент не имел шанса вернуться, ему поручают найти получателя. Молодая сотрудница ведомства отправляется в Корею для выполнения задания. В результате ряда случайных событий она связывается не со спецагентом, а с частным детективом, испытывающим финансовые трудности и готовым браться за любую работу.