Двенадцатилетняя Кипо провела все свои годы в подземном убежище. Поверхность Земли стала непригодной для жизни после апокалипсиса. Однажды ей приходится покинуть убежище и оказаться в совершенно преображённом мире. Здесь флора и фауна претерпели мутации. В этом изменённом мире Кипо встречает Волчицу, которая помогает ей в поисках отца и выживании. К ним присоединяются необычные попутчики: Мандо, свинья с четырьмя ногами и шестью лапами, жизнерадостный Бенсон и его напарник — жук-мутант Дейв, чья старость постоянно меняется.