В старинном замке появляется летучая мышь, которая неожиданно превращается в Мефистофеля. Он создает магический котёл, из которого возникают призраки, скелеты и ведьмы. Дьявол использует этих существ, чтобы пугать души, попавшие под его контроль. Одна из этих душ совершает крестное знамение, после чего Мефистофель исчезает.