Вельвет проводит спокойное утро в своей квартире в Нью-Йорке, когда Фред неожиданно появляется. Он стоит с чемоданом и, очевидно, надеется на многое. Более трех лет о нём не было никаких вестей, поэтому Вельвет удивлена его визиту. Фред объясняет причину своего внезапного появления. Встреча оказывается непростой, и напряжение постепенно нарастает.