Султан, охваченный страхом и подозрениями, вынужден вступить в брак ради сохранения власти. Шехерезада, дочь его визиря, давно испытывает чувства к султану. Она соглашается стать его женой, зная о возможной опасности. Чтобы удержать мужа от мрачных мыслей и сомнений, Шехерезада начинает рассказывать ему истории.