Дуэйн Гувер, успешный бизнесмен из Мидлэнд-сити, испытывает сильный стресс. Его состояние не замечают близкие: жена, любовница, коллеги и помощник Гарри. Гарри, в свою очередь, тоже переживает, но по другой причине. У него есть секрет – он любит одеваться как женщина, и он уверен, что Дуэйн знает об этом. Дуэйну сейчас особенно тяжело, и никто не понимает его проблем. Вскоре в Мидлэнд-сити прибывает Килгор Траут. Встреча с ним может стать переломным моментом для Гувера. Дальнейшее развитие событий покажет, что произойдет.