В эпоху династии Мин император создал секретную службу безопасности – Цзиньивэй, подчинявшуюся только ему. Члены Цзиньивэй обладали неограниченными полномочиями и действовали исключительно в интересах императора. Они были неподсудны, безжалостны и непобедимы. Действие происходит в период упадка династии Мин, когда Цзиньивэй контролировали евнухи. Принц Чин находится в изгнании и планирует месть. Ему удается переманить на свою сторону главного евнуха Цзя Цзин Чжона. Тот передает императорский приказ главе Цзиньивэй, Чин Лону, с требованием захватить Советника Чжао Шэнь Еня и