Офицеры играют в карты. Один из них рассказывает о своей дальней родственнице, графине, которой когда-то граф Сен-Жермен поведал секрет трёх карт, гарантирующих выигрыш. Германн, избегающий азартных игр из-за страха проигрыша, решает узнать эту тайну у графини. Для этого он знакомится с её племянницей, Лизой. Девушка испытывает к нему чувства и даёт ключ от дома графини. Ночью Германн проникает в особняк, чтобы расспросить старушку о секрете. Графиня отказывается говорить и умирает. Вскоре ночью, потерявший рассудок Германн видит призрак графини. Она называет карты, которые приносят удачу: тройку, семёр