В современной России существует скрытый мир магии. Волшебники вынуждены скрываться от немагического общества, которое часто относится к ним с пренебрежением или враждебностью. Бахрушин, начальник Стражей Верховного Ведомства Магии и Чародейства, столкнулся с личной проблемой: он утратил свои магические способности. Теперь ему предстоит сохранить тайну и предотвратить войну между волшебниками и обычными людьми.