Боишься ли ты темноты?

В центре сюжета — новые участники Общества Полуночников. Они регулярно встречаются у костра и делятся друг с другом страшными историями. Чтобы стать частью этого круга, Рэйчел рассказывает историю о Карнавале Страха. Вскоре события, описанные ею, начинают происходить в реальности.