В 1879 году в Иокогаме Кэнсин, некогда известный убийца, пытается жить мирно со своей возлюбленной Каору. Однако прошлое не отпускает его. Младший брат его покойной жены, Энъиси, возглавляет китайскую преступную группировку. Он не смирился со смертью сестры и жаждет мести Кэнсину. Энъиси устраивает взрыв в ресторане, где часто бывает Кэнсин, и организует нападения на местные школы фехтования.