Майор Ллойд Грувер дислоцирован на японской военно-воздушной базе во время Корейской войны. Он наблюдает дискриминацию американских военнослужащих в отношении местного населения, в частности, запрет на браки с японскими женщинами. Поначалу Грувер не вмешивается в происходящее. Однако ситуация меняется, когда его друг, Джо Келли, влюбляется в японскую девушку и планирует свадьбу. Келли, не слушая приказов, подает прошение в Конгресс. В поддержку друга Грувер сам испытывает чувства к японской танцовщице Хана-оги и сталкивается с аналогичными трудностями.