В XIII веке венецианский торговец Марко Поло отправляется на Восток вместе с двумя священниками. Их цель – двор Кублай Хана, монгольского правителя, чтобы попытаться обратить в христианство многочисленную и богатую нацию. Священники сомневаются в реальности существования Китая, полагая, что Европа занимает центральное положение в мире, а за её пределами простирается лишь варварство. Не желая рисковать жизнью в горах Памира, они отказываются от дальнейшего путешествия и оставляют Марко, его отца и дядю. Преодолевая голод, жажду и зной, они продолжают путь вглубь владений Хана.