Мальчика в раннем возрасте потрясла трагедия: его отца похитили инопланетяне. Мать не восприняла рассказ сына всерьёз и решила, что муж просто оставил семью. Прошло три года. У женщины появился новый партнер, однако мальчик продолжал надеяться на возвращение настоящего отца. И однажды отец вернулся, но изменился до неузнаваемости.