Четырнадцатилетний Эллис живет со своей матерью и Козопасом. Козопас – мужчина около сорока лет с особенностями развития, он помогает по хозяйству в обмен на еду и жилье для себя и своих коз. Часть свободного времени Козопас проводит, выращивая и употребляя марихуану. Эллис – его единственный друг. Мальчик сопровождает Козопаса даже в ночные переходы по пустыне в поисках новых пастбищ. Вскоре Эллису предстоит уехать учиться в школу, расположенную в другом конце страны. Оплату за обучение берет на себя его отец, который отсутствует в их жизни.