Смотритель маяка

В преддверии Первой мировой войны русская контрразведка получает информацию о готовящейся диверсии в Крыму. На территорию России нелегально прибывает германский шпион с целью подорвать Севастопольскую бухту. Его задача – уничтожить основные силы русского флота и обеспечить высадку немецко-турецких войск. Для этого он привлекает на свою сторону людей из разных социальных слоев, включая офицеров и преступников. Среди них оказывается Арсений Седов, который становится другом шпиона. Не зная об этом, враг не подозревает, что Арсений – сотрудник Генерального Штаба.