Прошло четырнадцать лет после победы над Химурой. Дзюбэй Кибагами всё ещё странствует по стране. В одной деревне он знакомится с Сигурэ, жрицей, не покидавшей родных мест. Вскоре деревню атакуют демоны. Дзюбэй становится их целью, когда в его руки попадает таинственный «Камень дракона».