Скрипач Ричард Дрю оказался в комичной ситуации. Друг пошутил, спрятав всю его обувь и оставив лишь пару разноцветных ботинок. В таком виде Ричарда замечает агент ЦРУ, замешанный в нечистых делах. Агенту требуется срочно скрыть свою причастность, и он обвиняет Ричарда в работе на мафию. Вскоре за музыкантом начинает следить шпионская сеть, а мафиози отправляют наёмников для устранения. Ричард, ничего не подозревая, становится центром внимания множества людей, и предсказать его дальнейшие действия невозможно.