Рут Бэррон, молодая женщина из Австралии, увлеклась Индией и решила переехать туда, чтобы жить по местным обычаям. Семья, обеспокоенная ее решением, не находя других средств, обратилась к Пи Джей Уотерсу, специалисту по психологическому воздействию. Уотерс, уверенный в своих способностях, прилетает в Австралию. Вскоре он осознает, что его методы не работают, и столкнулся с силой, превосходящей его ожидания. Его тщательно разработанная система оказалась неэффективной перед лицом глубоких чувств.