Тхэ-гу отказывается от предложения о сотрудничестве, сделанного главой другой преступной группировки. Вскоре после этого в дорожном происшествии погибают его сестра и племянница. Охваченный горем, он начинает мстить. Конфликт между кланами становится неизбежным. По распоряжению своего босса Тхэ-гу уезжает на остров Чеджу, чтобы скрыться. На острове, среди пальм и красивых закатов, он знакомится с девушкой по имени Чэ-ён, которая испытывает трудности в жизни.