Маленького мальчика зовут Немо. Однажды ночью ему приснился тревожный сон: огромный поезд несется за ним по земле и воде. Утром отец приглашает его в цирк, который приехал в город. Среди артистов Немо замечает людей, которых вскоре увидит снова. Ночью мальчика разбудил странный свет. К нему прилетел дирижабль, предложив отправиться в Страну Снов по приглашению Принцессы. В подарок Немо получил печенье. Он с радостью соглашается на путешествие. По пути дирижабль попадает в шторм в море Кошмаров, которое лежит между миром Немо и Страной Снов.