Действие фильма разворачивается во Франции, в небольшой деревне, в 1939 году. Четырнадцатилетний юноша испытывает чувства к своей двоюродной сестре. Их отношения развиваются на фоне приближающейся войны. В деревне царит атмосфера предчувствия перемен. Молодые люди пытаются разобраться в своих чувствах и понять, что их ждет в будущем.