Фонг Сай-Юк считался непревзойденным мастером кунг-фу в Кантоне, в эпоху правления маньчжурской династии. Обстоятельства вынуждают его принять участие в боевом состязании. Победитель турнира должен получить руку Тинь Тинь. Фонгу не по душе такая перспектива, особенно учитывая, что соперницей является мать невесты – грозная Шью Хуань. Параллельно с этим, семья Фонга сталкивается с угрозой: его отец, член организации Красного Лотоса, враждебной императору, находится в смертельной опасности.