Джонатан поступает в частную школу. Там он знакомится со Скипом, и они становятся друзьями благодаря совместным шуткам. После признания Джонатана в девственности, Скип устраивает ему свидание с двумя девушками из соседней школы. Вечер проходит неудачно из-за чрезмерного употребления алкоголя и неловкого поведения Джонатана. Скип отправляет Джонатана в Чикаго, сообщая несколько адресов. Там Джонатан встречает Эллен, женщину тридцати восьми лет. У них начинается роман, который продолжается несколько дней в мотеле. Эллен узнает о школьном статусе Джонатана и внезапно исчезает. Скип приглашает расстроенного Джонатана на каникулы в свой загородный