Кармел

Шестнадцатилетний парень появляется в Кармеле, богемном городке в Калифорнии. Там он знакомится с сомнительными людьми и оказывается вовлечен в незаконное изготовление подделок произведений искусства. В то же время он заводит дружбу с пожилой художницей. Она рассказывает ему о прошлом Кармела, о том, как он стал популярным среди художников, писателей и актеров.