Около пятисот лет назад в государстве Чосон исчезла волшебная флейта – ценное сокровище страны. Злобное чудовище завладело ею. Небожители вмешались, чтобы одолеть чудовище и обезопасить флейту. Для защиты инструмента от будущих краж, они разделили его на две части. Хвадам, конфуцианский ученый, и Чхонван, буддийский наставник, получили поручение хранить эти части. Вскоре стало известно об убийстве Чхонвана. Часть флейты, находившаяся в его ведении, пропала. Подозреваемым стал ученик Чхонвана, Чон У-чхи. В качестве наказания юношу и его пса