В средневековой Японии существовали крылатые девы, связанные с потусторонним миром и наделённые магией. Изначально призванные помогать людям, они стали орудием в руках могущественных правителей. Эти существа, не выдержав жестокости мира, умирали одна за другой. Молодой самурай и его жена подружились с последней из них, находящейся под охраной. Между ними возникла духовная связь, несмотря на предстоящую разлуку. Последующие поколения этой семьи хранили надежду на встречу с крылатой девой, обитающей в небесах. В наши дни Юкито Кунисаки, потомок самурая, после смерти матери странствует по стране, выступая с кукольным представлением. В небольшом прибрежном городке он