Чи-хе, студентка университета, испытывает чувства к Сан-мину, старшему студенту и участнику театрального кружка. Он пользуется большой популярностью среди девушек. Однажды, разбирая вещи, Чи-хе обнаруживает коробку с письмами своей матери и начинает их читать. Так она узнаёт о первой любви матери. В летние месяцы 1968 года мать Чи-хе отправилась на каникулы к дедушке в деревню, где встретила Чун-ха. Между ними вспыхнуло чувство, но их отношениям не суждено было продолжиться.