Губернатор просит супругу организовать показ популярного балета «Лебединое озеро». Он надеется, что это улучшит его предвыборные позиции. Вскоре выясняется, что постановка связана с историей о двух мирах. Жена губернатора, стремясь выполнить просьбу мужа, покидает пределы усадьбы и привычного ей мира реконструкций. В городе она встречает незнакомых людей и спящих лебедей.