Гэбриел Нун – ведущий известного радиошоу. Его друг, издатель Эш, передает ему рукопись четырнадцатилетнего Пита Логанда. В ней описываются жестокие действия родителей. Пит, будучи поклонником программы Гэбриела, выходит с ним на связь и они начинают регулярно общаться по телефону. В их разговоры вмешивается Донна, приемная мать Пита, и сообщает о его прогрессирующей болезни – СПИДе. Гэбриел начинает подозревать, что Пит и Донна – один и тот же человек. Он делится своими сомнениями с Эшем, который подтверждает, что мальчика никто не видел. Издательство решает отказаться от публикации рукописи. Гэбриел, ощущая свою ответственность за произошедшее, отправляется в небольшой городок в Ви