Цинмину, ученику школы инь-ян, с детства не удавалось освоить защитное заклинание. В результате ошибки во время схватки с Тенью Лютого Змея его учитель получил смертельный яд. Перед смертью он поручил Цинмину отправиться в Имперский город, где много веков назад был заточен сам Лютый Змей. По прибытии Цинмину сразу же втягивает в конфликт с мастером Боя. Вскоре им приходится отложить разногласия и объединить усилия для расследования смерти другого колдуна. Подозреваемые – мастера, прибывшие на церемонию поклонения небесам и призванные пробудить четырёх стражей, охраняющих Лютого Змея.