Действие фильма происходит в Лос-Анджелесе. Агент Максвелл успешно завершил операцию по ликвидации группировки, занимавшейся контрабандой кокаина. В результате задержан главарь преступной организации – Винсент Камастра. Поимка Камастры оказалась непростой задачей для секретных агентов. В ходе расследования Максвелл столкнулся с неожиданной проблемой: в преступную деятельность были вовлечены сотрудники полиции. Это значительно усложнило дело и создавало угрозу для окружающих агента.