Синдбад отправляется в Чарок, чтобы попросить руки принцессы Фары у её брата, принца Кассима. По прибытии он выясняет, что волшебница Зенобия превратила Кассима в бабуина, наложив на него проклятие. Зенобия стремилась, чтобы её сын, принц Рафи, занял место халифа. Синдбад принимает решение вернуть справедливость и вступает в противостояние с волшебницей, которая то и дело принимает облик тигрицы.