Сценарист Феликс Бонхоффер близок к завершению работы над сценарием в жанре нуар. Он пожилой, и его мысли часто уходят в мир фантазий. Феликс предвидит приближающийся конец жизни, и в этих размышлениях он взаимодействует с персонажами, которых сам же и придумал. Граница между реальностью и его собственными выдумками становится всё более размытой.