Дэвид Линч создал музыкальную фантазию, в которой экспериментирует с формой кино. Он использует импровизацию, игру света и цвета, а также постановочные эффекты. В центре сюжета – переживания отвергнутой девушки, воплощенные в образах сна или подсознательных ощущений. Центральный мотив – разбитое сердце. Зрителя окружают сюрреалистические видения, разворачивающиеся на фоне необычных сооружений. Музыка Анджело Бадаламенти, написанная на стихи Линча, подчеркивает атмосферу таинственности и мрачности. В фильме слово «любовь» тесно связано со словом «кровь».